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昔日投行老大中金今起招股 次新股虽现跌停潮机构关注度不减

17/10/09

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  北京商报讯(记者 马元月 叶龙招)中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)谈及多年的上市终于变成了现实。在向联交所提交IPO材料3个月后,中金公司于日前获得上市批准,并将在今日向全球招股。

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  上周,沪指暴跌13.32%创近七年来A股最大跌幅,创业板指跌幅则达到14.99%。此前热门题材次新股成为重灾区,据统计,上周有近百只次新股跌幅超过20%,其中有7只个股跌幅超过30%。不过,上周仍有10只次新股(剔除仍处于连续一字涨停板的新股)实现逆市上涨。

  资料显示,此次中金公司拟全球发售6.11亿元H股,其中约90%的股份即约5.5亿股将会在全球公开初步发售,另外约10%的股份,即约6114万股在香港公开发售。对于发行价,中金公司确定的范围为每股9.12-10.28港元。按照这个价格来算,中金公司此次H股IPO募集的资金将介于55.72亿-62.81亿港元之间。

  按照中金公司的招股安排,该股将于今日上午9时正式开始全球发售,并预计于10月30日中午12时结束。如果一切顺利的话,那么中金公司H股将于11月9日开始在联交所挂牌交易。中金公司的H股股份代号为3908。

  北京商报记者注意到,从中金公司设计的募集资金用途来看,该公司似乎尤其重视对固定收益业务的投入:中金公司拟将45%的募集资金用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务。其次是财富管理业务和国际业务,中金公司拟分别将20%的募集资金用于发展公司的财富管理业务和拓展公司的国际业务。

  值得一提的是,中金公司曾在中国资本市场红极一时,该公司曾经是中国投行老大,并从设立开始就一直在走国际化路线,该公司以前所承接的项目普遍是有央企、国企等背景的大项目。不过,由于大型项目日渐枯竭,中金公司IPO承做收入也大不如前,从2011年开始,它投行老大的地位被中信建投、国泰君安、国信证券等券商撼动。

  当然,中金公司能稳坐投行老大位置十余年,实力是不容小觑的,该公司的股东背景强大,除持有43.35%股权的中央汇金投资有限公司之外,还有新加坡政府投资有限公司,持股比例为16.35%,是中金公司的第二大股东。新加坡政府投资有限公司也是中金公司的发起人之一。1995年,建设银行、摩根士丹利、中融投融资担保有限公司、新加坡政府投资有限公司以及名利集团共同发起成立中金公司。2010年,建设银行将所持股份无偿划转给中央汇金投资有限公司。同年,摩根士丹利退出。

  虽说中金公司的股东背景深厚,但是该公司在上市这个问题上却显得并不利索。当国内券商纷纷在A股和H股两地上市时,中金公司却迟迟未迈出IPO的步伐,目前两地上市的券商已达到23家。事实上,中金公司对资金也是有较强烈需求的,当其他上市券商都在通过资本市场发行股票或者债券大举融资扩大资本金时,中金公司却只能通过普通的渠道融资,这也使得中金公司的净资本远落后于其他大型券商。以2014年为例,中金公司的净资本只有45.4亿元,在119家券商中排名第43位。对于融资受限的问题,中金公司在2014年年报中也表示,“作为证券公司,公司在融资能力上还是受到比较大的局限,银行间市场拆借的最长期限只有7天,而银行对证券公司的融资也受到较多的监管限制,这些都在一定程度上制约公司的流动性管理能力”。

  中金公司上市进程一览

  ■6月1日 完成改制,公司全称由“中国国际金融有限公司” 变更为“中国国际金融股份有限公司”。

  ■7月22日 首次向联交所提交IPO材料。

  ■9月29日 提交聆讯后的资料。

  上周五,次新股现跌停潮,跌停个股近80只,且多只个股出现连续跌停情况。据同花顺统计,上周累计跌幅超过20%的次新股达到99只,跌幅超过15%的达到131只。其中,惠伦晶体单周暴跌40%,浙江金科、东方新星、雪峰科技、康斯特、永东股份、诺力股份跌幅均超过30%。

  “5●28”暴跌成为次新股行情一个重要的分水岭。“5●28”之前,次新股是市场最为火爆的题材,开板之后涨幅再翻倍的个股比比皆是。此后,次新股炒作便出现急剧降温现象。新股上市后连续一字涨停持续时间大大缩短,且涨停打开后股价容易出现跌停,极端的个股甚至出现当天涨停开盘跌停收盘的情况。前期遭爆炒的次新股在短时间内连续暴跌,多只个股股价较前期高点被“腰斩”。

  10股逆市上涨

  据统计,上周有45只次新股实现上涨,剔除在上周一仍处于连续一字涨停板的次新股,仍有10只个股逆市上涨,分别是环能科技、迪瑞医疗、天和防务、会稽山、龙津药业、永艺股份、苏试试验、金雷风电、福斯特、节能风电。其中,环能科技涨30.79%,迪瑞医疗涨26.09%,天和防务涨10.33%,会稽山、龙津药业、永艺股份、苏试试验涨幅均超过5%。

  值得注意的是,环能科技、迪瑞医疗、天和防务、会稽山均属因重大事项停牌多日复牌的个股。其中,环能科技拟3.82亿收购江苏华大延伸公司业务链条;迪瑞医疗拟5.5亿控股宁波瑞源丰富诊断试剂产品线;会稽山拟定增募资18亿加码黄酒主业;天和防务1.5亿控股华扬通信涉足民用通讯市场。不过,上述4股中,环能科技、迪瑞医疗、会稽山上周五均跌停,天和防务涨1.42%。

  此外,部分次新股上周五股价表现强势。立霸股份、金雷风电、耐威科技等3只个股低开高走,当天封住涨停。易尚展示、龙津药业、唐德影视、中文在线等个股盘中虽冲高回落,但仍以红盘报收。连续涨停的创业软件在打开一字板后,早盘从跌停板拉升一度封死涨停,尾盘震荡以涨停价报收,当天振幅高达20%。

  机构关注度不减

  ■10月27日 启动全球招股,公开发售股票,发行价为每股9.12-10.28港元。

  ■11月9日 拟在联交所挂牌交易,股份代号为3908。

  尽管次新股回调,但仍不乏机构看好。交易所公布的信息显示,上周,龙津药业、永兴特钢、艾比森、赢合科技、雄韬股份、地尔汉宇、苏试试验、中光防雷等多只次新股获机构调研。

  此外,机构近期频现次新股交易龙虎榜。数据显示,上周五创业软件的买方前五席位有3席为机构席位,分别买入了2.02亿元、1.86亿元和1.85亿元,合计买入了5.73亿元;润达医疗亦有3家机构席位买入,分别买入6443.61万元、1880.16万元和1705.57万元,合计买入1亿元。此外,耐威科技、永兴特钢、四方精创买方席位中分别出现2家机构席位;龙津药业、易尚展示等个股亦有机构席位买入。

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